上周A股

過去一周（7月8日—7月12日），三大股指全線收漲。截至7月12日收盤，上證指數(shù)報2971.30點，周漲0.72%；深成指報8854.08點，周漲1.82%；創(chuàng)業(yè)板指報1683.63點，周漲1.69%。

具體來看，約56%的個股周內(nèi)實現(xiàn)上漲，90股漲幅超15%，26股跌幅超15%。元件、汽車整車、消費電子、能源金屬、半導體等板塊漲幅居前，煤炭開采加工、教育、影視院線、文化傳媒、游戲等板塊跌幅居前。

周五外盤

紐約股市三大股指12日上漲。截至當天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲247.15點，收于40000.90點，漲幅為0.62%；標準普爾500種股票指數(shù)上漲30.81點，收于5615.35點，漲幅為0.55%；納斯達克綜合指數(shù)上漲115.04點，收于18398.45點，漲幅為0.63%。

歐洲三大股指12日全線上漲。截至當天收盤，英國富時100指數(shù)報收于8252.91點，比前一交易日上漲29.57點，漲幅為0.36%；法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于7724.32點，比前一交易日上漲97.19點，漲幅為1.27%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于18748.18點，比前一交易日上漲213.62點，漲幅為1.15%。

國際油價12日下跌。截至當天收盤，紐約商品交易所8月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌41美分，收于每桶82.21美元，跌幅為0.50%；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌37美分，收于每桶85.03美元，跌幅為0.43%。

重磅資訊

1. 黨的二十屆三中全會于7月15日至18日在北京召開

據(jù)新華社，中共中央政治局6月27日召開會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化問題。會議決定，中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會第三次全體會議于7月15日至18日在北京召開。

2. 北斗產(chǎn)業(yè)再迎政策利好；機構(gòu)稱有望促進北斗新設(shè)備應(yīng)用拓展

據(jù)工業(yè)和信息化部網(wǎng)站消息，近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點城市遴選的通知》（簡稱《通知》）?！锻ㄖ分刑岬剑斍氨倍芬?guī)模應(yīng)用已進入市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展關(guān)鍵階段。開展試點工作，以特色應(yīng)用和創(chuàng)新研究催生新業(yè)態(tài)、新模式、新動能為目標，著力打造一批北斗產(chǎn)業(yè)完善、應(yīng)用成效突出的試點城市，在全國范圍內(nèi)形成顯著引領(lǐng)和輻射帶動效應(yīng)。

民生證券認為，工業(yè)和信息化部對于北斗產(chǎn)業(yè)的重點支持將有望促進北斗新設(shè)備的應(yīng)用與新應(yīng)用場景的拓展，后續(xù)相關(guān)試點城市有望基于產(chǎn)業(yè)能力、地域優(yōu)勢、行業(yè)特色等基礎(chǔ)，不斷促進北斗及“北斗+”的融合創(chuàng)新應(yīng)用。

3. 上交所：將于7月26日正式發(fā)布上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)和上證科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題指數(shù)

據(jù)上交所發(fā)布公告，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2024年7月26日正式發(fā)布上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)和上證科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題指數(shù)，為市場提供更多科創(chuàng)板半導體產(chǎn)業(yè)投資標的。上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)選取科創(chuàng)板內(nèi)業(yè)務(wù)涉及芯片設(shè)計領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板芯片設(shè)計領(lǐng)域上市公司證券的整體表現(xiàn)。上證科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題指數(shù)選取科創(chuàng)板內(nèi)業(yè)務(wù)涉及半導體材料和半導體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板半導體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。

4. 九部門發(fā)文，精細化工迎利好；機構(gòu)建議關(guān)注具有較強韌性的景氣周期板塊

據(jù)工業(yè)和信息化部網(wǎng)站消息，工業(yè)和信息化部等九部門近日印發(fā)《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》，要求加大政策支持，加強財政、金融、區(qū)域、投資、進出口、能源、生態(tài)環(huán)境、價格等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。利用現(xiàn)有政策渠道，體系化支持精細化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備更新及技術(shù)改造。實施“科技產(chǎn)業(yè)金融一體化”專項工作，依托硬科技屬性評價和上市培育機制以及地方政策配套，引導社會資本支持精細化工產(chǎn)業(yè)早期科技創(chuàng)新。鼓勵國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、國家中小企業(yè)發(fā)展基金等產(chǎn)業(yè)投資基金及金融機構(gòu)等社會資本，支持精細化工企業(yè)發(fā)展。

信達證券指出，化工行業(yè)目前仍在磨底，建議關(guān)注具有較強韌性的景氣周期板塊，以及庫存完成去化迎來底部反轉(zhuǎn)的板塊。磷化工：供給端受環(huán)保政策限制，磷礦及下游主要產(chǎn)品供給擴張難，疊加下游新能源需求增長，供需格局緊平衡。磷礦資源屬性凸顯，支撐產(chǎn)業(yè)鏈景氣度。氟化工：二代制冷劑生產(chǎn)配額加速削減支撐盈利能力高位企穩(wěn)，三代制冷劑生產(chǎn)配額落地在即迎來景氣修復，高端氟聚合物及氟精細化學品高速發(fā)展，螢石需求資源屬性增強價格階段性高位。滌綸長絲：庫存去化至較低水平，充分受益于下游紡織服裝需求回暖。

5.  7月上旬生豬價格環(huán)比上漲；機構(gòu)預計豬價高點值得期待

據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，7月上旬生豬（外三元）價格為18.4元/千克，環(huán)比上漲4.5%。

海通證券稱，對于今年而言，去年四季度的非洲豬瘟仍然嚴重，同時今年的各月份所對應(yīng)的10個月前能繁母豬數(shù)量持續(xù)下降，這些均指向今年三季度豬價仍將上漲，而且豬價高點值得期待。隨著豬價的上漲，主要養(yǎng)殖公司上半年業(yè)績也迎來改善，各公司中報利潤兌現(xiàn)情況值得關(guān)注。

6. 暑期檔票房破40億；機構(gòu)看好觀影需求持續(xù)釋放

據(jù)燈塔專業(yè)版實時數(shù)據(jù)，截至7月14日13時31分，2024年暑期檔（6月—8月）檔期總票房（含預售）突破40億！《默殺》《云邊有個小賣部》《頭腦特工隊2》暫列檔期票房榜前三位 。 ???

民生證券指出，截至目前，《抓娃娃》《逆行人生》《異人之下》《解密》《白蛇：浮生》《死侍與金剛狼》等重要影片已定檔，優(yōu)質(zhì)頭部影片有望促進觀影需求持續(xù)釋放，帶動大盤票房和觀影人次穩(wěn)健增長。建議關(guān)注重點影片出品方，以及電影院線和票務(wù)公司。

7. 特朗普遭槍擊，槍擊特朗普槍手為共和黨人

據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間13日下午，美國前總統(tǒng)特朗普在賓夕法尼亞州舉行競選集會發(fā)表演講時，現(xiàn)場響起槍聲。美國特勤局當天通報說，一名槍手向特朗普集會演講臺開數(shù)槍，該槍手被擊斃，集會觀眾中1人死亡、2人重傷，事件正在調(diào)查中。執(zhí)法官員表示，此次槍擊事件被定性為“暗殺未遂”，已作為刺殺案調(diào)查處理。特朗普在其社交媒體平臺上發(fā)文稱，他的右耳上部中槍，感覺像子彈穿過了皮膚。賓夕法尼亞州警方此前表示，特朗普不是被子彈擊中，而是被玻璃碎片擊中。據(jù)稱這些碎片來自被子彈擊中的提詞器。

據(jù)CCTV國際時訊消息，美國聯(lián)邦調(diào)查局稍早前確認，20歲的美國賓夕法尼亞州貝塞爾帕克市男子托馬斯·馬修·克魯克斯為槍擊前總統(tǒng)特朗普的槍手。而據(jù)賓夕法尼亞州相關(guān)記錄，克魯克斯為注冊的美國共和黨人。另據(jù)美國聯(lián)邦航空管理局消息，克魯克斯家鄉(xiāng)上空的空域已被關(guān)閉。

機構(gòu)觀點

• 中信證券：宏觀總量運行雖仍有壓力，但預計政策會持續(xù)聚焦新動能，帶來其全面發(fā)力，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的亮點將更加凸顯。預計工業(yè)景氣將延續(xù)較快復蘇，投資保持“制造業(yè)>基建>房地產(chǎn)”的格局，消費結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)服務(wù)消費仍有韌性的特征，出口在補庫周期和“一帶一路”共建國家的帶動下趨勢性回溫。預計全年GDP有望完成5%的增長目標。過去3年壓制A股表現(xiàn)的經(jīng)濟動能轉(zhuǎn)換、資本市場生態(tài)等三大敘事都將迎來重大拐點，隨著政策、價格、外部三類信號逐步驗證，下半年A股市場將迎來年度級別上漲行情的起點，政策起效與盈利質(zhì)量改善是主驅(qū)動，建議把握戰(zhàn)略窗口迎接大拐點，配置重心從紅利低波逐步轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長。
• 海通證券：已披露的半年報數(shù)據(jù)顯示全A盈利有所回落，但結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)看，二季度A股盈利表現(xiàn)或相對穩(wěn)健。結(jié)構(gòu)上電子、汽車、公用及交運行業(yè)的預告增速較高，對應(yīng)6月以來市場表現(xiàn)居前。展望下半年，風險偏好、資金面和基本面均有積極變化，A股中樞或上臺階，結(jié)構(gòu)上關(guān)注高端制造。

焦點公告

• 捷捷微電：上半年凈利預增105%—135%
• 朗特智能：上半年凈利潤同比預增143.89%—176.41%
• 中際旭創(chuàng)：預計上半年凈利同比增長250%—307%
• 富創(chuàng)精密：籌劃收購亦盛精密100%股權(quán)
• 四川黃金：上半年凈利潤同比預增51%—62%
• 海光信息：上半年凈利潤同比預增16%—31%
• 安利股份：預計上半年凈利同比增長9348%—10422%

資金流向

行業(yè)資金流

個股資金流

交易提示

（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）